據(jù)多家媒體報(bào)道，2023年12月24日，由大正集團(tuán)牽頭的財(cái)團(tuán)發(fā)布一份修訂后的收購要約聲明，將以每股29美元的現(xiàn)金收購和利時(shí)自動(dòng)化科技有限公司(納斯達(dá)克股票代碼：HOLI，以下簡稱“和利時(shí)”)所有流通股，交易價(jià)值18億美元。

除大正集團(tuán)和TFI資產(chǎn)管理有限公司外，GA Technologies Limited也同意加入該財(cái)團(tuán)。新成員為財(cái)團(tuán)帶來了更高的信譽(yù)和安全的融資。

該財(cái)團(tuán)完全相信，其新提案將被和利時(shí)董事會認(rèn)為是優(yōu)越的，其溢價(jià)對于和利時(shí)股東來說具有吸引力，并得到可靠的融資支持。該修訂提案的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)效益包括：

1、最高價(jià)格
較該財(cái)團(tuán)此前于2023年11月8日向董事會提出的每股26.50美元的報(bào)價(jià)上漲9.4%，同樣比Ascendent資本的競爭報(bào)價(jià)高出9.4%；

2、有吸引力的溢價(jià)
對和利時(shí)股東來說這是具有吸引力且即時(shí)的溢價(jià)。這一新要約價(jià)格為每股29.00美元，這代表著：較和利時(shí)2023年8月23日收盤價(jià)18.66美元（即財(cái)團(tuán)此前于2023年8月24日向公司提交價(jià)格前的未受干擾價(jià)格）溢價(jià)55.5%；較和利時(shí)2023年11月3日收盤價(jià)20.60美元（即Ascendent資本于2023年11月6日宣布收購要約之前未受干擾的價(jià)格）溢價(jià)40.8%；

3、可靠的融資
該財(cái)團(tuán)的提案得到了有擔(dān)保且可靠的融資的支持，GA Technologies Limited的加入進(jìn)一步加強(qiáng)了這一融資。財(cái)團(tuán)仍然相信其融資為和利時(shí)股東提供了最大的確定性；

4、監(jiān)管信心
財(cái)團(tuán)已經(jīng)分析了潛在的監(jiān)管方面，并且非常有信心能夠及時(shí)獲得所有必要的批準(zhǔn)。

此外，該財(cái)團(tuán)還在要約中披露了擬對和利時(shí)及子公司做出突出或特殊貢獻(xiàn)的高級管理人員、核心技術(shù)人員、中層管理人員和骨干員工授予不低于25%的股份。這一激勵(lì)方案將通過全面的員工激勵(lì)計(jì)劃來實(shí)施，旨在使員工的利益與公司的總體長期目標(biāo)和繁榮緊密結(jié)合。

該財(cái)團(tuán)表示，隨時(shí)準(zhǔn)備與和利時(shí)董事會接洽，完成盡職調(diào)查流程并簽署合并協(xié)議。


大正集團(tuán)財(cái)團(tuán)修訂后的收購要約部分截圖

事實(shí)上，圍繞和利時(shí)的并購可謂愈演愈烈，包括大正集團(tuán)財(cái)團(tuán)、Ascendent資本以及和利時(shí)管理層在內(nèi)的多方展開了激烈的競爭，先后對和利時(shí)自動(dòng)化發(fā)出了不同的收購要約或私有化要約。和利時(shí)自動(dòng)化的部分小股東也要求召開特別會議，討論出售事宜。大正集團(tuán)財(cái)團(tuán)這一最新出價(jià)，能否讓此番爭奪塵埃落定，我們拭目以待。

作為全球智能化系統(tǒng)解決方案的主力供應(yīng)商，和利時(shí)創(chuàng)建于1993年，公司總部位于北京，在杭州、西安、新加坡設(shè)有研發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)辦公基地，在國內(nèi)數(shù)十個(gè)中心城市及印度、馬來西亞、印尼等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)或辦事處。和利時(shí)業(yè)務(wù)由工業(yè)智能化、交通智能化、食藥智能化三大板塊構(gòu)成，覆蓋國計(jì)民生主要行業(yè)。