工業(yè)軟件市場在國內(nèi)一直處于關鍵卻不關心的尷尬地位，在設計、加工和分析領域，工業(yè)軟件被歐美廠商100%壟斷，國產(chǎn)工業(yè)軟件幾乎全軍覆沒。在這背后，其實影射了國家工業(yè)體系、歷史經(jīng)驗和政策支持等眾多復雜原因，作為工業(yè)自主化、智能化發(fā)展的重要基礎，國產(chǎn)工業(yè)軟件需要在更高的層面完成從0到1的突破。本文從六個層面細致、清晰地解釋了國產(chǎn)工業(yè)軟件面臨的困局，并提出了作者自己的意見和看法。
近日，著名的CAE軟件公司Ansys聲稱因美禁令斷供華為，使公眾眼中完全一直“無感”的工業(yè)軟件問題浮出水面。中美貿(mào)易戰(zhàn)中媒體經(jīng)常提到的芯片，芯片設計生產(chǎn)“必備神器”EDA就是一個重要的工業(yè)軟件，這些軟件無一例外全部依靠進口。如果說芯片和操作系統(tǒng)華為尚有備胎計劃能夠緩一緩，但工業(yè)軟件一旦美國中止授權，華為和其子公司海思就要面臨重大的沖擊。
其實何止芯片設計生產(chǎn)的工業(yè)軟件領域，模具，鈑金，數(shù)控機床，機械制造，機器人，汽車，激光，兵器，航空，航天等各個工業(yè)領域，企業(yè)用于設計、加工、分析的工業(yè)軟件，100%都是歐美軟件，國產(chǎn)工業(yè)軟件幾乎全軍覆沒，僅在一些項目申報、教育等國家財政支持領域才偶爾露臉。更可怕的是，這些國產(chǎn)工業(yè)軟件的內(nèi)核，也基本是由國外授權。從這一點看，工業(yè)軟件是中國與西方技術差距最大的一個行業(yè)，甚至材料工業(yè)的差距都沒有這么大。
工業(yè)軟件的重要性毋庸置疑，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)來推動我國制造業(yè)轉型升級，往智能化制造方向發(fā)展，是我們國家的基本戰(zhàn)略。智能制造主要集中在數(shù)字化設計、數(shù)字化工廠和數(shù)字運營服務等領域，這些領域離不開兩個關鍵軟件工具：CAD(計算機輔助設計)和CAE(計算機輔助分析仿真)。
目前在CAD、CAE領域，西門子、達索、PTC、Autodesk和Ansys等公司在細分市場的份額接近100%，其中，西門子和達索雖然是歐洲公司，但其CAD所屬的產(chǎn)品生命周期管理研發(fā)部門都設在美國。所以嚴格地來講，所有CAD\CAE軟件的授權都是美國的。目前，軟件的license授權已經(jīng)從傳統(tǒng)的硬件加密，轉變成網(wǎng)絡云端加密，即使實現(xiàn)完全意義上的物理斷網(wǎng)，這些軟件預留的后門，都需要每180天連接服務器一次才能繼續(xù)使用?？梢韵胂筮@才是真正的殺手锏。本文作者多年來一直從事工業(yè)軟件的研發(fā)工作，一路走來極其艱難，我們所碰到的應該是國內(nèi)所有有志于從事工業(yè)軟件研發(fā)的企業(yè)的共性問題，對政府部門提出一些自己的建議，希望能供決策者做參考。
1、人才問題
工業(yè)軟件和一般應用軟件在研發(fā)過程中有很大的區(qū)別，由此導致人才需求有很大不同。一般應用軟件研發(fā)主要編寫代碼，軟件出了問題，一行行代碼運行、調(diào)試一直追溯到底層，基本很快就能找到問題的原因并解決，能夠快速的升級迭代，所以它需要的是有活力的年輕人，應該說國內(nèi)這類人才并不缺乏；而工業(yè)軟件的主體是工業(yè)，軟件僅僅是個載體，為此需要積累有關工業(yè)的豐富知識和實際經(jīng)驗，CAE更像數(shù)學、物理、機械和軟件的綜合體，軟件出了問題，需要憑借經(jīng)驗去判斷，而這種有行業(yè)經(jīng)驗、又有軟件代碼開發(fā)能力的復合型開發(fā)工程師，在國內(nèi)非常的稀缺。
這種稀缺必然導致薪資成本水漲船高，同等工作時間下，開發(fā)人員薪資需要高出互聯(lián)網(wǎng)或者大型公司50%左右，才能招聘到合格的開發(fā)人員。據(jù)此我建議：對工業(yè)軟件企業(yè)的研發(fā)人才，要有針對性地降低社保企業(yè)繳費比例，對成立3年以上的工業(yè)軟件開發(fā)企業(yè)，建議政府進行社保補貼，以降低工業(yè)軟件開發(fā)企業(yè)的前期開發(fā)成本。
2、資金問題
軟件的工業(yè)級應用，要求穩(wěn)定可靠，界面友好。達到這種要求要經(jīng)過反復試錯后多次迭代，這就使軟件研發(fā)的周期非常長，通常是3-5年才能開發(fā)出一套穩(wěn)定可靠、市場接受的產(chǎn)品，而市場接受到拓展有可能長達10年時間。在整個開發(fā)的過程中，企業(yè)由于沒有任何收入，又需要大量資金去支撐研發(fā)人員高額薪資，因此企業(yè)運營非常困難。
目前企業(yè)可融資的資金渠道，無非就是VC風投、銀行貸款、政府資金這三塊，而從這三個渠道融資對于工業(yè)軟件企業(yè)來說都是非常困難的。風投一般只關注兩塊：第一是快速成長性的，第二是投資退出有出路的。目前國內(nèi)風投的快速成長性指標，全球所有現(xiàn)有工業(yè)軟件企業(yè)都無法達到，研發(fā)周期3-5年無營收，一個成熟產(chǎn)品要10年以上培育期才能完全打開市場。因此從風投角度看，現(xiàn)在投資工業(yè)軟件，不如去投依靠中國人口基數(shù)能快速做大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，或者純設備制造企業(yè)，至少在短期內(nèi)，在規(guī)模方面要大于工業(yè)軟件企業(yè)，能快速通過資本市場退出獲利。從銀行角度看，工業(yè)軟件公司最重要的資產(chǎn)是工程師和工程師寫的代碼，這些產(chǎn)品從價值評估來講，早期可以說是一文不值；長期看也需要市場檢驗，貸款的風險非常大。
工業(yè)軟件在貿(mào)易中屬于服務貿(mào)易。由于軟件的可復制和license授權屬性基本不受海關監(jiān)管，所以中國的工業(yè)軟件市場是一個競爭非常充分的成熟市場，沒有任何國家力量的保護。初創(chuàng)型的國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)，想要在一個成熟的市場中生存非常困難。因此，在國產(chǎn)工業(yè)軟件前期研發(fā)中，通過政府資金支持是一條很好的辦法。但是，目前中國政府資金支持工業(yè)軟件開發(fā)的實際效果并不好，有時甚至起了相反的作用。舉一個例子，我所在的公司曾經(jīng)于2017、2018年兩次申報國家重點研發(fā)計劃的相關重點專項。作為牽頭單位，我們聯(lián)合了國內(nèi)多所知名高校和企業(yè)共同申報，曾經(jīng)兩次走到答辯環(huán)節(jié)后，因二選一的規(guī)則限制鎩羽而歸。這兩次的專項，都是工業(yè)軟件項目，拿到項目的無一例外都是大中型國有企業(yè)。第一次拿到項目的是一家設備生產(chǎn)企業(yè)，屬于軟件的應用與配套單位；第二次拿到項目的是一家國有大型企業(yè)的設計院，屬于軟件的應用單位。
從商業(yè)邏輯上，國家專項上千萬的投入，希望企業(yè)研發(fā)的工業(yè)軟件首先能在商業(yè)化上成功。工業(yè)軟件的客戶通常都是硬件企業(yè)，購買一個軟件，不光要考慮你的軟件是否好用，還要看你的公司是不是屬于第三方的中立的軟件公司。只有產(chǎn)品滿足要求、價格合適企業(yè)才會采購，但如果提供軟件的是你的競爭對手，則購買這種軟件的可能性為零。我所經(jīng)歷的第一次項目的競標，中標的恰恰是業(yè)內(nèi)一家設備制造企業(yè)，在業(yè)內(nèi)以打壓對手著稱，很難想象它研發(fā)出來的軟件，會有同行的設備企業(yè)去購買。而如果沒有大規(guī)模商業(yè)化應用，軟件后續(xù)升級迭代推廣就無從談起。
第二個項目中標的單位，是一家國有的設計院，他們用的國外成熟平臺做設計，報的項目是通過這個平臺二次開發(fā)后的產(chǎn)品。這有兩個問題：第一，依附于國外平臺，不掌握核心底層，這必然受制于人，從商業(yè)上成本也比較高，產(chǎn)品沒有競爭力；第二，中標的設計院屬于軟件應用單位，不是純粹的軟件公司，沒有建立成熟的軟件開發(fā)管理體系，類似于學校項目，很難想象能開發(fā)出成熟的工業(yè)軟件。
造成這樣結果的原因有體制問題，如國有企業(yè)和民營企業(yè)沒有享受到同等的國民待遇；也有決策的話語權問題。筆者參加多次項目答辯，發(fā)現(xiàn)參與評審的專家，無一例外以科研與院校為主，而專業(yè)的從業(yè)人員很少，偶爾有的也大多是大型國企總工，對市場和技術了解有偏差，這其實已經(jīng)不是工業(yè)軟件行業(yè)的問題，而是整個科研項目立項和評審存在著重大弊端。
另外，政府的非科技口部門，尤其是經(jīng)信和發(fā)改等立項的軟件項目，往往要跟風投一樣考慮工業(yè)軟件企業(yè)的快速成長和規(guī)模等數(shù)據(jù)。而工業(yè)軟件企業(yè)的性質，決定了它們很難達到這類要求。所以這些項目大多落在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等企業(yè)，甚至是APP這種非核心技術的研發(fā)領域。只有這類企業(yè)才能達到快速成長的要求，才能迅速帶來經(jīng)濟效益。因此這類政府資金能夠投到CAD\CM\CAE領域的項目非常少。
我的建議是：要像芯片一樣，盡快成立國家的CAD\CAM\CAE類軟件投資基金。對國內(nèi)已經(jīng)鳳毛麟角的各家企業(yè)進行一次摸底，通過投資基金促使股權聯(lián)合起來，或者通過大的工業(yè)企業(yè)集團進行產(chǎn)業(yè)收購整合，形成以CAD\CAM\CAE軟件為核心的工業(yè)軟件集團。
3、知識產(chǎn)權保護和非法傾銷問題
目前，國外CAD\CAM\CAE軟件在中國大都有盜版。這直接導致中國工業(yè)軟件產(chǎn)品賣不出應有的價格來，彌補不了工業(yè)軟件企業(yè)的高昂開發(fā)支出。另外，現(xiàn)在市場上盜版軟件猖獗，應該說也不完全是客戶的有意識行為，畢竟企業(yè)因為法律原因使用盜版的越來越少?，F(xiàn)在市場上充斥的盜版，更多的是一種市場的非法傾銷行為，是外國公司扼殺處于起步階段的中國工業(yè)軟件企業(yè)的一種有效手段。我的建議是：除了進一步打擊企業(yè)和個人使用盜版外，應該在源頭上進行封堵盜版行為，尤其是對提供盜版下載的網(wǎng)站，一旦被舉報，要強令關停。
4、高校工業(yè)軟件的研發(fā)問題
工業(yè)軟件有通用性、穩(wěn)定性、用戶界面的友好性，完備的手冊學習易用性等基本要求，行業(yè)內(nèi)一般稱為市場化或者產(chǎn)品化。現(xiàn)在高?？蒲袌F隊作為工業(yè)軟件的研發(fā)主體，問題很多。高效科研團隊做出來的軟件，最大的問題就在產(chǎn)品化的程度上。作為工程應用軟件，大多采用非常成熟的，比較通用的算法，老師如果用這些算法做軟件，不好寫論文，沒法拿SCI，難評職稱，而動用學生研發(fā)，又沒有軟件公司一套管理體系進行約束，弄出來的東西非常散，缺乏持續(xù)性和統(tǒng)一風格，往往是學生畢業(yè)后就無法迭代，只能推倒重來。
工業(yè)軟件研發(fā)過程中管理者是最重要的，要求他們既精通算法，又有大型軟件搭建能力和經(jīng)驗，還有管理能力和全身心投入；既能站在完全商業(yè)化的角度制定合理的研發(fā)規(guī)范，又能有效地組織資源以及持續(xù)培養(yǎng)研發(fā)人員，這樣的人才在高校老師和科研院所中基本沒有，所以讓科研院校從事工業(yè)軟件研發(fā)不太實際。我的建議是，鼓勵高校采用國產(chǎn)工業(yè)軟件平臺進行科技項目。
5、生態(tài)系統(tǒng)建設
生態(tài)系統(tǒng)建設也是國產(chǎn)工業(yè)軟件要面臨的一個重要問題，沒人買沒人用，研發(fā)企業(yè)就無法獲得資金和用戶反饋來維持后續(xù)研發(fā)，而企業(yè)用戶一般分為經(jīng)營和使用兩層，經(jīng)營者一般是會選擇更便宜的國產(chǎn)軟件，但使用層則更傾向于使用國外成熟度比較高的產(chǎn)品以節(jié)省時間和精力，所以目前中小型民營企業(yè)是購買國產(chǎn)軟件的主力，而國有大中型企業(yè)，外資企業(yè)和科研院所則是購買大量使用和購買國外軟件。我的建議：鼓勵國有大中型企業(yè)和科研院校使用國產(chǎn)工業(yè)軟件，對使用國產(chǎn)軟件的進行激勵，在項目申報，稅收優(yōu)惠上進行傾斜。
6、稅收政策
目前軟件企業(yè)大多享有增值稅的退稅，稅率3%，加上教育等附加，平均增值稅稅率在4.5%左右，國家降低增值稅稅率，實際并未使工業(yè)軟件企業(yè)出現(xiàn)減稅效應。這一塊有可減免的空間，建議可以適當考慮免增值稅率到0；當然，國內(nèi)很多國外工業(yè)軟件企業(yè)的代理商，也享受這個退稅，這個對于國產(chǎn)軟件研發(fā)企業(yè)很不公平，應該讓具有獨立研發(fā)能力的國產(chǎn)企業(yè)才能享有優(yōu)惠，以避免鉆空子。鑒別代理商和國產(chǎn)自主研發(fā)企業(yè)的方法，其實非常簡單，我們只要看License授權，是否掌握在哪個企業(yè)手上。所得稅這塊，雙軟企業(yè)是兩免三減半，我覺得還可以放長從成立5年內(nèi)減免；勞務稅(5險1金+個稅)是軟件企業(yè)最沉重的負擔，約占研發(fā)成本的45%，尤其是在軟件研發(fā)前期，企業(yè)沒有銷售，增值稅和所得稅均無，但勞務稅卻無法規(guī)避。我的建議是，在企業(yè)研發(fā)前期，降低社保企業(yè)應繳稅率和個稅。
總之，我建議國家應該把工業(yè)軟件的發(fā)展，放到航空、航天、兵工、芯片等行業(yè)同等重要的地位，充分發(fā)揮“新型舉國體制”的優(yōu)越性，破解工業(yè)軟件受制于人的局面。
作者：金自力
